W nawiązaniu do informacji o wycenie 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowane w dolarach amerykańskich, o terminie zapadalności 22 stycznia 2024 r., która została dokonana w dniu 16 stycznia br. Ministerstwo Finansów przedstawia dodatkowe informacje dotyczące wielkości popytu oraz struktury nabywców:
- Obligacje wyceniono na 125 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności w dniu 15 listopada 2023 r., co odpowiada rentowności 4,099%. Kupon ustalono na 4%. Uzyskany spread wobec obligacji amerykańskich był najniższy dla polskich emisji na rynku amerykańskim od czasu upadku banku Lehman Brothers.
- Inwestorzy złożyli oferty zakupu o łącznej wartości 6,5 mld USD, a wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 2 mld USD.
- Nabywcami obligacji byli głównie inwestorzy z USA (52%), Wielkiej Brytanii (15%), Polski (9%), Szwajcarii (7%), krajów skandynawskich (4%), Niemiec i Austrii (3%), oraz Azji i Bliskiego Wschodu (3%).
- Odnotowano bardzo duży udział w emisji podmiotów zarządzających aktywami (73%). Udział funduszy emerytalnych i instytucji ubezpieczeniowych wyniósł 10%, banków 9%, zaś banków centralnych i funduszy zarządzających środkami publicznymi 8%.
- Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim, zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych. Prospekt emisyjny dostępny jest na stronie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych: www.sec.gov.
- Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Barclays, Citigroup oraz Goldman Sachs International.