Emisja obligacji imiennych

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 13 lutego br. dokonano wyceny 20-letnich obligacji imiennych (Registered Bonds) opartych na prawie niemieckim o wartości nominalnej 300 mln EUR. Rozliczenie wyemitowanych obligacji nastąpi 27 lutego br. Obligacje o terminie zapadalności 27 lutego 2034 r. wyceniono na 78,5 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 3,272%.
Cena emisyjna wyniosła 100% wartości nominalnej. W rezultacie płatny corocznie kupon obligacji wynosi również 3,272%.
W wyniku przedmiotowej emisji Polska uzyskała długoterminowe (20-letnie) finansowanie znacznie poniżej kosztu potencjalnej emisji publicznej w tym segmencie (bieżąca wycena na rynku wtórnym polskich obligacji nominowanych w euro o okresie zapadalności o połowę krótszym wynosi ok. 90 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej).

Nabywcami obligacji byli długoterminowi inwestorzy z Niemiec reprezentujący firmy ubezpieczeniowe (88%) oraz fundusze emerytalne (12%).

Organizatorem emisji był bank HSBC Trinkaus.