Emisja obligacji imiennych

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 23 stycznia br. dokonano wyceny 20-letnich obligacji imiennych (Registered Bonds) opartych na prawie niemieckim o wartości nominalnej 300 mln EUR. Rozliczenie wyemitowanych obligacji nastąpi 4 lutego br. Obligacje o terminie zapadalności 4 lutego 2033 r. wyceniono na 10 pb poniżej spreadu polskich obligacji nominowanych w euro o zapadalności w lipcu 2024 r. Oznaczało to wycenę na poziomie 104,8 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej i rentowność 3,359%. Cena emisyjna wyniosła 99,151% wartości nominalnej, a płatny corocznie kupon obligacji 3,30%.

Nabywcami obligacji byli długoterminowi inwestorzy z Niemiec reprezentujący fundusze emerytalne (23%) oraz firmy ubezpieczeniowe (77%).

Organizatorem emisji był Deutsche Bank AG.