Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 2 września br. dokonano wyceny 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie wykupu 9 września 2025 r. Wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 1 mld euro, przy zgłoszonych ofertach na poziomie 1,3 mld.
Obligacje wyceniono na 48 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 1,592%. Roczny kupon obligacji ustalono na poziomie 1,5%.
Struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana zarówno pod względem geograficznym, jak i instytucjonalnym.
Nabywcami obligacji są głównie inwestorzy z Europy, w tym: Niemcy (38%), Belgia (11%), Polska (10%), Austria (6%), Wielka Brytania (5%), Szwajcaria (4%), Francja (4%), pozostałe kraje europejskie (7%). Udział inwestorów z Ameryki Północnej wyniósł 9%, Ameryki Południowej 5%, a z Azji 1%.
W strukturze podmiotowej inwestorów największy udział miały fundusze inwestycyjne – 48%. Udział banków wyniósł 30%, funduszy emerytalnych i instytucji ubezpieczeniowych 13%, a banków centralnych 8%.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).
Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC i J.P. Morgan.