Ministerstwo Finansów informuje, że 7 października br. dokonano wyceny 6-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie wykupu w dniu 14 października 2021 r. Wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 1,75 mld euro. 184 inwestorów złożyło zlecenia na kwotę przekraczającą 2,5 mld EUR.
Obligacje wyceniono na 45 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskana rentowność 0,94% jest najniższa w historii emisji polskich obligacji na rynku euro. Roczny kupon obligacji ustalono na 0,875%.
Struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana zarówno pod względem geograficznym, jak i instytucjonalnym.
Nabywcami obligacji są głównie inwestorzy z Europy, w tym: Polska 21%, Niemcy 19%, Benelux 12%, Wielka Brytania 10%, Włochy 7%, Austria 6%, Szwajcaria 6%, Skandynawia 4%. Udział inwestorów z Bliskiego Wschodu wyniósł 6%.
W strukturze podmiotowej inwestorów największy udział miały banki – 38%. Udział funduszy inwestycyjnych wyniósł 35%, banków centralnych i instytucji publicznych, 20%, a instytucji ubezpieczeniowych 7%. Nominalna kwota obligacji objętych przez banki centralne i instytucje publiczne była najwyższa w historii wszystkich emisji polskich obligacji na rynkach zagranicznych.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).
Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Banco Santander, Barclays, Societe Generale i UniCredit.