Wycena obligacji w EUR - ponowne otwarcie

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 17 października br. dokonano ponownego otwarcia i wyceny obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie wykupu 15 stycznia 2019 r. Wartość nominalna emisji wyniosła 700 mln euro przy zgłoszonych ofertach zakupu na poziomie ok. 1 mld. Łączna wartość wyemitowanych w styczniu i obecnie obligacji wynosi 1,7 mld euro. Obligacje wyceniono na 43 punkty bazowe powyżej średniej stopy swapowej, co oznacza poziom niższy o 22 pb w porównaniu z pierwszą transzą emisji tej obligacji w styczniu 2013 r. Uzyskany spread był nie tylko najniższy z dotychczasowych emisji na rynku euro ale również najniższy dla wszystkich polskich emisji zagranicznych od czasu kryzysu w 2008 r.

Wycena uplasowanych obligacji odpowiada rentowności na poziomie 1,759% przy płaconym corocznie kuponie w wysokości 1,625%.

Nabywcami obligacji są przede wszystkim inwestorzy z Europy, w tym: Niemcy (29%), Polska (26%), Austria (12%), Francja (7%), Wielka Brytania (6%), Belgia (6%), Szwajcaria (2%). Udział inwestorów z Azji wyniósł 7%.

W strukturze podmiotowej inwestorów największy udział miały banki - 62%. Udział funduszy inwestycyjnych wyniósł 19%, funduszy emerytalnych i instytucji ubezpieczeniowych 13%, a banków centralnych 4%.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).

Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC oraz UniCredit Bank.