Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 8 stycznia br. dokonano wyceny obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie wykupu 15 stycznia 2024 r. Wartość nominalna nowej emisji obligacji 10-letnich wyniosła 2 mld euro przy zgłoszonych ofertach na poziomie 4,1 mld euro.
Wysoki popyt pozwolił uzyskać rentowność na poziomie 3,032% - historycznie najniższym dla polskich obligacji długoterminowych emitowanych na rynku euro.
Obligacje wyceniono na 87 punkty bazowe powyżej średniej stopy swapowej, a roczny kupon obligacji został ustalony na poziomie 3,00%.
Nabywcami obligacji są przede wszystkim inwestorzy z Europy, w tym: Niemcy i Austria (25%), Wielka Brytania (18%), Skandynawia (10%), Polska (9%), Francja (7%), kraje Beneluksu (7%), Włochy (4%), Szwajcaria (3%), pozostałe kraje europejskie (5%). Udział inwestorów z Azji wyniósł 9%, a z Bliskiego Wschodu 2%.
W strukturze podmiotowej inwestorów największy udział miały fundusze inwestycyjne (36%), banki (25%) oraz fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe (24%). Wyraźnie widoczny był też udział banków centralnych i funduszy zarządzających środkami publicznymi (14%).
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).
Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: BNP Paribas, Citigroup, Societe Generale oraz UniCredit.