Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 13 kwietnia br. dokonano ponownego otwarcia emisji obligacji 20-letnich nominowanych w euro wyemitowanych w styczniu br. o terminie wykupu w dniu 18 stycznia 2036 r. i kuponie 2,375%.
Kwota emisji wyniosła 750 mln EUR, przy popycie na poziomie 1,1 mld EUR. Tym samym łączna wartość nominalna obligacji osiągnęła 1,5 mld EUR.
Obligacje wyceniono na 125 punktów bazowych powyżej interpolowanej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności na poziomie 2,275%.
Nabywcami obligacji są inwestorzy ze strefy euro (83%) - w tym głównie z Austrii, Niemiec, Włoch i Francji. Udział inwestorów z Polski wyniósł 11%, Szwajcarii 2%, Wielkiej Brytanii 1%, Azji 1% oraz pozostałych krajów 2%.
W strukturze podmiotowej inwestorów największy udział miały fundusze emerytalne i instytucje ubezpieczeniowe (64%). Udział funduszy inwestycyjnych wyniósł 19%, banków 15%, a banków centralnych 2%.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).
Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Citi, HSBC, ING, Societe Generale oraz UniCredit Bank.