Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu dzisiejszym została dokonana wycena dwóch transz obligacji Skarbu Państwa nominowanych w jenach o łącznej wartości nominalnej 60 mld jenów:
- obligacje 5-letnie o wartości nominalnej 50 mld jenów i terminie zapadalności 15 listopada 2018 roku wyceniono na 28 punktów bazowych powyżej stopy swapowej, co oznacza rentowność 0,67%,
- obligacje 7-letnie o wartości nominalnej 10 mld jenów i terminie zapadalności 13 listopada 2020 roku wyceniono na 38 punktów bazowych powyżej stopy swapowej, co oznacza rentowność 0,91%.
Wyznaczone spready były najniższe dla obligacji emitowanych na rynku jena od czasu kryzysu w 2008 r. Jednocześnie uzyskana rentowność obligacji 5-letnich jest najniższą w historii rentownością wśród wszystkich obligacji polskich emitowanych na rynkach zagranicznych.
Cena emisyjna obligacji wynosi 100% wartości nominalnej.
Obligacje uplasowano wśród japońskich inwestorów instytucjonalnych takich jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i instytucje publiczne. W gronie nabywców znaleźli się również nowi inwestorzy, z którymi przedstawiciele Ministerstwa spotkali się podczas roadshow w ubiegłym tygodniu.
Funkcję kierownika konsorcjum emisyjnego pełniły banki Daiwa i Nomura. Transakcja zostanie rozliczona w dniu 15 listopada 2013 roku.